當(dāng)前衛(wèi)生紙市場(chǎng)行業(yè)不景氣，眾多衛(wèi)生紙行業(yè)廠家都在苦苦支撐，是什么原因造成這個(gè)局面的呢？
通過(guò)對(duì)造紙產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)特征分析，過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和原料在外是制約造紙行業(yè)表現(xiàn)的兩大因素，原料問題短期難以改善，供給面的改善是紙業(yè)相對(duì)樂觀的基礎(chǔ)。原料依靠進(jìn)口、原料是紙張主要成本、產(chǎn)品同質(zhì)化、行業(yè)集中度低等特征說(shuō)明了原料在外及過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)是制約造紙業(yè)贏利的根本原因，行業(yè)贏利要有質(zhì)的改善并進(jìn)入良性發(fā)展，必須擺脫原料價(jià)格的影響并消除過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)對(duì)進(jìn)口木漿的依賴短期內(nèi)難以改善。我國(guó)森林資源相對(duì)匱乏，同時(shí)由于政府支持力度不大，導(dǎo)致我國(guó)林紙一體化發(fā)展緩慢，未來(lái)5年內(nèi)中國(guó)不會(huì)改變對(duì)進(jìn)口木漿的依賴，因此原料擠壓企業(yè)的現(xiàn)狀短期內(nèi)亦不會(huì)有實(shí)質(zhì)性改善。行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速處于低位，加上新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行以及落后產(chǎn)能淘汰政策將共同推動(dòng)紙張市場(chǎng)供求關(guān)系的好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)紙張市場(chǎng)供求關(guān)系2012年起將逐步改善。
2012衛(wèi)生紙市場(chǎng)的春天就要來(lái)臨了 據(jù)預(yù)測(cè)2012年我國(guó)衛(wèi)生紙市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的洗牌 會(huì)有一部分小廠子倒掉，經(jīng)過(guò)洗牌后的衛(wèi)生紙產(chǎn)能及規(guī)模都上去了，從而降低了衛(wèi)生紙行業(yè)的成本
在全球的角度看，我國(guó)的紙業(yè)發(fā)展情況如何？
在 2000---2004年問，世界造紙工業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有升，2004年紙及紙板產(chǎn)量為 3.6 億 t， 比 2000 年 增 長(zhǎng) 10.99%，年均增長(zhǎng)2.64%； 2004年世界紙和紙板消費(fèi)量為 3.58億 t，比2000年增長(zhǎng) 10.14%，年均遞增2.45%。預(yù)計(jì)今后幾年世界造紙工業(yè)仍將以 2.5%～3.0%速度遞增，亞洲是發(fā)展的熱點(diǎn)地區(qū)。
隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入，造紙工業(yè)已成為國(guó)際化程度較高的行業(yè)之一。我國(guó)造紙工業(yè)一方面在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行資源整合，有效提高產(chǎn)業(yè)集中度，一批競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)的大紙業(yè)公司不斷涌現(xiàn)，成為我國(guó)造紙工業(yè)迅速發(fā)展的主要?jiǎng)恿?；另一方面國(guó)際化進(jìn)程也明顯加速，表現(xiàn)在產(chǎn)品市場(chǎng)國(guó)際化、投資和技術(shù)裝備國(guó)際化。由于我國(guó)造紙產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大，大型跨國(guó)造紙集團(tuán)公司紛紛到我國(guó)投資建廠，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。國(guó)際紙業(yè)、斯道拉恩索、UPM等超級(jí)紙業(yè)公司在我國(guó)都有投資和發(fā)展規(guī)劃。2004年，外商投資企業(yè)個(gè)數(shù)僅占全行業(yè) 的 8.6%，但在利稅 方面所 占比例高達(dá)40％。在我國(guó)中高檔市場(chǎng)份額中，外資企業(yè)已占相當(dāng)大的比例，與此同時(shí)，國(guó)外許多大型林紙公司大舉投資我國(guó)林業(yè)基地，部分林地已被外資公司占用。預(yù)計(jì)從現(xiàn)在到今后幾年，我國(guó)將成為世界紙業(yè)投資、調(diào)整、并購(gòu)浪潮的焦點(diǎn)國(guó)家之一。日前出版的國(guó)際漿紙?jiān)驴?PPI)發(fā)表了 2004年世界紙業(yè)銷售額前 100位的大紙業(yè)公司排行榜，傳統(tǒng)造紙業(yè)重點(diǎn)地區(qū)和強(qiáng)國(guó)一直位居前列，北美洲、北歐日本是造紙業(yè)最重要的地區(qū)，仍主導(dǎo)世界紙業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，而包括我同在內(nèi)的新必發(fā)展中國(guó)家雖然發(fā)展迅司；我國(guó)紙業(yè)公司；發(fā)展態(tài)勢(shì)速，但沒有對(duì)百大紙業(yè)公司總體分布構(gòu)成較大沖擊。
1 全球百大紙業(yè)公司
1.1 營(yíng)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大
在2002--2004年間，全球 百大紙業(yè)公司營(yíng)業(yè)額 從 2323．38億美元增加到 2746．42億美元，年遞增 8.73％。其中歐洲、大洋洲、拉丁美洲、非洲增長(zhǎng)較快，在全球百大紙業(yè)公司營(yíng)業(yè)額中比例不斷上升，亞洲增長(zhǎng)緩慢，北美洲比例不斷下降。但北美洲、歐洲在廠家數(shù)量及所占比例上仍高居前兩位，主導(dǎo)全球造紙工業(yè)。亞洲在廠家人圍數(shù)量和比例上基本沒有大的改觀，說(shuō)明在產(chǎn)品質(zhì)量上仍需不斷改進(jìn)。另外，近幾年亞洲在全球紙和紙板產(chǎn)量和消費(fèi)量上增長(zhǎng)較快，我國(guó)位居第二位，日本位居第三位，但廠家人圍數(shù)量反而下降(2003年為 19家，目前 l7家)，總體上仍存在規(guī)模偏小、競(jìng)爭(zhēng)力弱等問題。
1.2 收益指標(biāo)具備較好的成長(zhǎng)性
2004年全球造紙工業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，不僅營(yíng)業(yè)額是近幾年增長(zhǎng)最快的一年，在獲利上更有大幅度的提升。2004年全球百大紙業(yè)公司獲利額 199．39億美元，比2003年 143．68億美元凈增55．71億美元，增長(zhǎng) 38.77％，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為 7.26％。其中北美洲是最大的收益者，凈增 37．35億美元，占總凈增額的67％，占全球百大紙業(yè)公司總獲利額 比例提高到56.99％，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率高達(dá) 9.66％，為近幾年最高的一年。這主要與前些年北美洲紙業(yè)公司相繼關(guān)閉和資源得到有效整合有關(guān)；其他各洲在獲利額上有一定的增加，但比例卻有不同程度的下降。拉丁美洲依賴于良好的商品漿市場(chǎng)和較低的生產(chǎn)成本等，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率高達(dá)22.57％，為各洲最高。
1.3 商品漿增長(zhǎng)快于紙和紙板
世界經(jīng)濟(jì)明顯復(fù)蘇，帶動(dòng)了世界紙和紙板消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)商品漿的需求尤為旺盛。2004年全球百大紙業(yè)公司商品漿產(chǎn)量為 3076萬(wàn) t，比2003年凈增288萬(wàn)t，增長(zhǎng) 10．31％，尤其是傳統(tǒng)產(chǎn)漿大國(guó)(加拿大和美國(guó))和新興產(chǎn)漿國(guó)(巴西、智利等)商品漿產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。北美洲和拉丁美洲 2004年商品漿產(chǎn)量比2003年分別增長(zhǎng) 10．54％和 25．57％，占全球百大紙業(yè)公司的比例分別為 38．17％和 25．1l％。亞洲由于森林資源相對(duì)匱乏，紙和紙板生產(chǎn)的增長(zhǎng)快于商品漿，造成商品漿不斷減少，2004年比 2003年降低17．86％，已成為商品漿輸入的主要地區(qū)。2004年全球百大紙業(yè)公司紙和紙板產(chǎn)量為 2123萬(wàn) t，比2003年凈增 88萬(wàn) t，增長(zhǎng) 2．35％，與世界總增長(zhǎng)水平相距甚遠(yuǎn)，占全球總產(chǎn)量的比例降低 2個(gè)百分點(diǎn)，這說(shuō)明世界造紙工業(yè)的發(fā)展不僅依靠百大紙業(yè)公司的穩(wěn)定增長(zhǎng)，更依賴于新興紙業(yè)公司的快速發(fā)展。拉丁美洲地區(qū)注重商品漿市場(chǎng)，紙和紙板產(chǎn)量下降較大；非洲發(fā)展較快，成為全球紙業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)北美洲和歐洲穩(wěn)定增長(zhǎng)，仍主導(dǎo)全球紙業(yè)發(fā)展方向亞洲入圍廠家減少，總產(chǎn)量與 2003年基本持平；大洋洲略有增長(zhǎng)。
2 全球十大紙業(yè)公司
從 2000~ 2004年公布的排名看，前十大紙業(yè)公司一直被美國(guó)、芬蘭、瑞典、日本所壟斷，只是排名之間有微小變動(dòng)。美國(guó)國(guó)際紙業(yè) (IP)穩(wěn)居首位，其營(yíng)業(yè)額高達(dá) 230．89億美元，幾乎是第二位的2倍。
2.1 漿紙產(chǎn)量有所下降，但營(yíng)業(yè)額連年攀升。
2004年前十大紙業(yè)公司商品漿除美國(guó)金佰利克拉克、芬蘭UPM、美國(guó)寶潔 家公司未取得數(shù)據(jù)外，其余7家合計(jì)產(chǎn)量為702．8萬(wàn)t，比2003年減少 132．3萬(wàn) t；紙和紙板除美國(guó)金佰利克拉克未取得數(shù)據(jù)外，其余 9家合計(jì)產(chǎn)量為8184．8萬(wàn)t，比2O03年減少 64．9萬(wàn) t，這與百大紙業(yè)公司漿紙產(chǎn)量增長(zhǎng)呈相反態(tài)勢(shì)，主要原因是這些公司在近幾年進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)調(diào)整，通過(guò)適當(dāng)縮小產(chǎn)量、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，獲得較好的利潤(rùn)。2004年前十大紙業(yè)公司營(yíng)業(yè)額為 1 181．09億美元，比2003年遞增 7％以上，遞增幅度加大。
2.2 公司雇員不斷減少，提高利潤(rùn)。
全球十大紙業(yè)公司除瑞典 SCA公司雇員有所增加外，其他公 司雇員不斷減少，2004年總雇員為487539人，比2003年減員 30611人。2004年每位雇員創(chuàng)造營(yíng)業(yè)額為 24萬(wàn)美元，比 2003年增加 3萬(wàn)美元。根據(jù)文獻(xiàn)公布的全球十大紙業(yè)公司排名顯示，2004年全球十大紙業(yè)公司總營(yíng)業(yè)額比2003年增長(zhǎng) 8．76％，而利 潤(rùn)增 長(zhǎng) 64．77％，營(yíng)業(yè) 利 潤(rùn)率 為5．05％，比2003年提高近 2個(gè)百分點(diǎn)。
2.3 林紙結(jié)合，科技含量高，綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)
全球十大紙業(yè)公司中有一半公司擁有大規(guī)模林地開發(fā)權(quán)，如國(guó)際紙業(yè)(IP)是世界上最大的造紙和林產(chǎn)品公司，其年木材加工能力超過(guò) 1億 m3；斯道拉恩索在芬蘭和瑞典擁有 2600萬(wàn) hm2的林地；王子制紙?jiān)谌驌碛?14．3萬(wàn) 的林地。這些公司林紙結(jié)合較好，產(chǎn)業(yè)鏈較完整，除了生產(chǎn)漿紙產(chǎn)品外，還有林產(chǎn)品加工、化學(xué)助劑、物流等產(chǎn)業(yè)。金佰利克拉克UPM、寶潔等公司有自主創(chuàng)新的系列產(chǎn)品，產(chǎn)品科技量高，同時(shí)在傘球擁有發(fā)達(dá)的銷售配送系統(tǒng)或批發(fā)市場(chǎng)，為開拓市場(chǎng)提供非常有利的條件，并在特定市場(chǎng)占據(jù)較大的優(yōu)勢(shì)。由于這些公司林紙產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合較好、科技創(chuàng)新能力強(qiáng)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)手段多，所以具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的綜合實(shí)力。
3 我國(guó)十大紙業(yè)公司
近幾年我國(guó)造紙工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，涌現(xiàn)出2家百萬(wàn)噸級(jí)的紙業(yè)公司，2004年山東晨嗚紙業(yè)進(jìn)入全球百大紙、 公司排名，由2003年7O位晉升到 65位，總營(yíng)業(yè)額為 8．525億美元(國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)為 l0.60億美元)。2004年我國(guó)十大紙業(yè)公司總營(yíng)業(yè)額為 54．4億美元，只及全球十大紙業(yè)公司第十名的60％，這說(shuō)明我國(guó)紙業(yè)仍存在規(guī)模偏小、行業(yè)分散 、產(chǎn)業(yè)集中度不明顯等諸多嚴(yán)重問題。
3．1 入圍公司相對(duì)穩(wěn)定，
外資比例不斷提高根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)公布的年度排名(按已收到的數(shù)據(jù))，2002--2004年我國(guó)十大紙業(yè)公司入圍公司相對(duì)穩(wěn)定，主要分布在東部和南部沿海地區(qū)，外資比例不斷提高。主要產(chǎn)品為新聞紙、文化用紙和包裝紙板，但生活用紙沒有進(jìn)入(全球十大紙業(yè)公司中有 2 家)。十大紙業(yè)公司中有 2家屬于新加坡亞洲漿紙業(yè)公司(即金東和寧波中華)，該公司 2003年?duì)I業(yè)額為33．O5億美元，位居第 20位；還有東莞玖龍紙業(yè)、東莞理文紙業(yè) 2家也屬于外資企業(yè)，其他 6家為內(nèi)資企業(yè)。隨著外資企業(yè)的發(fā)展和其數(shù)據(jù)獲取相對(duì)完整，入圍的外資企業(yè)還有可能更多，顯示出外資企業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁勢(shì)頭，這也是推動(dòng)我國(guó)造紙業(yè)發(fā)展的重要力量。
3．2 生產(chǎn)規(guī)模和營(yíng)業(yè)額快速提高，但利潤(rùn)趨于下降
2004年我國(guó)十大紙業(yè)公司紙和紙板產(chǎn)量約為 899 萬(wàn) t，比2003年凈增 254萬(wàn) t，占全行業(yè)的 18．15％，比2003年提高約 3個(gè)百分點(diǎn)；總銷售收入約為 439億元，比2003年凈增 93億元，占全行業(yè)的 21．85％，比2003年提高約 1個(gè)百分點(diǎn)；總利稅約為 54億元，比2003年凈增 2億元，占全行業(yè)的29．06％，比2003年下降約 3個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率有下滑的趨勢(shì)，目前基本與國(guó)際百大紙業(yè)公司平均水平持平(約 7％)，這說(shuō)明十大紙業(yè)公司規(guī)模效益不明顯，勞動(dòng)生產(chǎn)率較低，還未真正起到行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)作用。
3．3 林紙結(jié)合力面待提高，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力較弱
我國(guó)十大紙業(yè)公司幾乎沒有形成 自己的林紙產(chǎn)業(yè)，自制漿能力嚴(yán)重不足，優(yōu)質(zhì)造紙纖維主要依賴進(jìn)口，原料成本受外部影響較大，直接導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不穩(wěn)定，利潤(rùn)不斷下滑。全球十大紙業(yè)公司大部分生產(chǎn)商品漿，但我國(guó)十大紙業(yè)公司都沒有生產(chǎn)商品漿，林紙結(jié)合亟待提高，大力推進(jìn)林紙一體化工程是我國(guó)紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展的熏耍步驟。近幾年我國(guó)林紙一體化工程推進(jìn)步伐加快，目前 APP公司已存海南建成年產(chǎn) 100萬(wàn) t桉木漿生產(chǎn)線，岳陽(yáng)林紙正在湖南懷化建設(shè)年產(chǎn) 40萬(wàn) t化學(xué)木漿生產(chǎn)線，晨鳴紙業(yè)正在緊張籌備廣東湛江年產(chǎn) 7O萬(wàn) t桉木漿生產(chǎn)線等。另外我國(guó)十大紙業(yè)公司產(chǎn)業(yè)鏈較單一，基本只生產(chǎn)紙類產(chǎn)品，也沒有建立自己的有效的銷售配送系統(tǒng)，而且很大程度上依賴于大經(jīng)銷商，穩(wěn)定市場(chǎng)的能力不足持續(xù)獲利難以保證，所以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。
3．4 國(guó)際化合作不斷深化，成本競(jìng)爭(zhēng)難度越來(lái)越大
為了緩解資金籌措和開拓市場(chǎng)的壓力，多家有實(shí)力的公司已廣泛開展國(guó)際化合作，如晨鳴紙業(yè)與國(guó)外公司合資組建江西晨鳴，華泰紙業(yè)與斯道拉恩索公司達(dá)成合資項(xiàng)目諒解備忘錄等。通過(guò)合作，引進(jìn)先進(jìn)管理理念，進(jìn)一步與國(guó)際接軌，可為拓展海外市場(chǎng)和提升經(jīng)營(yíng)能力創(chuàng)造有利條件。2004年上市公司年報(bào)資料表明，造紙板塊上市公司近幾年生產(chǎn)規(guī)模大幅度提高，需要不斷加大投資力度，但在資金方面仍出現(xiàn)大量缺口，不得不增加商業(yè)貸款來(lái)解決，使資產(chǎn)負(fù)債率不斷提高，財(cái)務(wù)成本的消化能力成為成本競(jìng)爭(zhēng)的障礙，如 2OO4年晨鳴資產(chǎn)負(fù)債率已接近 70％、岳紙已超過(guò) 70％、博匯接近 6o％、華泰接近 50％等。與此同時(shí)，2004年同為全球百大紙業(yè)公司且在大陸有紙業(yè)投資的臺(tái)灣永豐余(全球百大紙業(yè)公司排名第 7O位)和正隆(全球百大紙業(yè)公司排名第83位)兩公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)全面上漲，銷售利潤(rùn)分別為 8．85％和5．48％，而 資產(chǎn)負(fù)債率卻較低，分別為 44％ 和36％。所以我國(guó)造紙業(yè)目前主要依靠新增大量的固定投資來(lái)提高規(guī)模效益，實(shí)際效果很有限，并會(huì)面臨過(guò)多的負(fù)債所帶來(lái)的成本過(guò)快上升和償債壓力。
4 結(jié) 語(yǔ)
綜上分析，我國(guó)紙業(yè)的發(fā)展仍存在諸多亟待改善的問題，單靠較低的勞動(dòng)力成本取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。要站在全球造紙工業(yè)的發(fā)展高度，來(lái)對(duì)待我國(guó)紙業(yè)科技含量和成長(zhǎng)過(guò)程。堅(jiān)持走林紙結(jié)合，加快推進(jìn)林紙一體化工程的實(shí)施；堅(jiān)持循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和技術(shù)創(chuàng)新，盡快形成有效的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品的科技含量，提高穩(wěn)定市場(chǎng)的能力，建立持續(xù)獲利的保障體系，這樣我國(guó)就會(huì)有更多的紙業(yè)公司進(jìn)入全球百大紙業(yè)公司之列，真正起到主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的作用。
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